黑山军、南匈奴。
袁术与徐州牧陶谦，奋武将军公孙瓒联盟，率军攻入兖州南部的任城，曹操率军征讨陶谦攻克徐州十余城。
曹操为什么打仗这么力害，有三点。
第一打败青州黄巾，收编为青州兵三十余万，有兵援。
第二有军事天才戏志才出谋划策，有王佐之才荀彧提供后勤补给，具备战争潜力。
第三夏侯惇，夏侯渊，曹洪，曹纯都是当世良将，士兵训练为素，凝聚力强。
第四曹操的军队是一支有组织，有正义，有军纪的军阀团队。
作为军阀首领的曹操又是一个行事果决，判断准确，了解对手的一个军事家。